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信息科技计算机拐点或将至荐25股

2019年08月16日 栏目:健康

信息科技:计算机拐点或将至 荐25股 2018-0 -12 类别: 机构: 研究员:[摘要]计算机是2018年值得投资的方向,工业

信息科技:计算机拐点或将至 荐25股 2018-0 -12 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

计算机是2018年值得投资的方向,工业互联网是龙头,用友网络与东方国信是龙头中的龙头。

我们在2018年年初提出计算机超级大年,拐点反转的逻辑,并首推工业互联网,我们并非拍脑门的决定,而是建立在2017年以来一系列深度研究,认真复牌过去十年计算机和科技股行情,以及各个阶段龙头标的,核心政策专家思想的基础上得出的结论。

总结如下,方正计算机核心五论:

1.关键词强国:

15-17年关键词是维稳,修复,18-20年预计关键词是强国!强国唯有靠科技,创业板是融资支撑。

2.拐点或将至:

18年是计算机行业超级拐点,从历史十年行情分析,每次拐点需要满足四大条件(1)调整时间足够长24月以上,(2)估值足够低,底部进入20倍区间,( )产业政策驱动基本面反转,工业互联网是例证,(4)资本政策助力融资,1 年是停发新股,18年是支持独角兽与创新行业融资。

.三年周期论:

今年的计算机不是简单反弹,类似17年,而是全面反转!我们判断行情将持续到2020年,一方面历史经验证明一波完整行情约在两年左右,另一方面按照电子芯片通信网络软件应用的螺旋周期理论,2020年是中国自主芯片,5G网络,工业互联网和企业服务网络成型的落地之年,预计会成为本轮计算机行情的峰。

4.信息化 .0:

(1)梅宏院士17年末给整个政治局的讲座至关重要,核心是信息化 .0理论。1.0是硬件,2.0是软件解决方案, .0是数据化,智能化时代。所有科技公司都要转型成数据为核心,智能为应用的公司才有价值。

(2)软件定义一切,从初软件定义网络SDN,到软件定义信息世界,定义虚拟经济,现在开始定义实体经济,物理世界。

( )软件定义实体经济,核心在于定义工业制造业,驾驶汽车行业,物联网等等。

5.价值论:

我们判断计算机行业估值由现有的20- 0倍将快速上升至40-50倍,出现一定的泡沫,历史上看时间周期在半年左右。

研究源于数据2研究创造价值[Table_Page]计算机-行业专题报告无论是2000年的互联网,201 年以来的移动互联网,峰都形成了较大的估值泡沫,但更重要的是留下了,腾讯,阿里,新浪,京东这些老一代的独角兽,新一代独角兽会有新一代的泡沫。焦点:工业互联网。

我们建议重点关注的公司:

1.超级龙头-工业互联网:用友网络,东方国信,黄河旋风,宝信软件,汉得信息,紫光股份,以及赛意信息,东土科技,鼎捷软件等。港股:中软国际,金蝶国际;2.两翼-智能驾驶:四维图新,德赛西威等; .两翼-区块链与金融:恒生电子,奥马电器,顶点软件,广电运通,赢时胜等;4.法务与监察委:华宇软件,美亚柏科;5.安全与自主可控:启明星辰,绿盟科技,中国长城,中国软件;6.新零售:新北洋,石基信息;风险提示:工业互联网政策执行力度低于预期。

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