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申万宏源:已过会倒挂率明显下降 过会项目集中延长决议有效期

2019年12月05日 栏目:汽车

申万宏源:已过会倒挂率明显下降 过会项目集中延长决议有效期 2016-04-26 类别: 机构: 研究员:[摘要]本期投资提示:

申万宏源:已过会倒挂率明显下降 过会项目集中延长决议有效期 2016-04-26 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期投资提示:

平均发行折价率:一年期明显回升,三年期降幅收窄。虽然发行日在上周的定增项目比之前一周增加2宗,但募资总额大幅下降至约为上周的三分之一,仅为250.09亿元。上周竞价为主的一年期平均发行折价率为11.82%,相比之前一周上升50.77%,而定价发行的三年期折价率降幅继续收窄,平均发行折价率为 1.14%,比之前一周下降8%左右。

本周即将有解禁资金174.62亿元,一年期浮动收益率均值大幅上涨超六成。本周共计将有14宗定增项目解禁,其中11宗为一年期项目,合计解禁资金为174.62亿元。截至4月25日,本周即将解禁的一年期项目浮动收益率均值为 0.17%,与之前一周相比大幅上升了64.68%,浮动超额收益率均值为56.68%。其中解禁浮动收益率的是科大讯飞,为270.59%,而连环药业解禁浮动收益率,仅为-25.28%。

上周新增预案数环比继续小幅下滑,已过会破发率、平均股价倒挂率双双下降。上周新增预案22宗,与之前一周基本持平,其中一年期项目12宗;上周发审委审核通过17宗,与之前一周相比大幅下降 7%。上周证监会累计下发24个定增项目批文,较之前一周大幅上升50%。上周已过会的17宗项目中有2宗破发,破发率为11.76%,相比上周略有降低,平均股价倒挂率仅为- .12%,比上周下降了近60%。

已过会项目集中延长决议有效期。本周共有7宗项目对定增预案进行修改,相比上周减少2宗,其中有5宗通过发审委审核(不能调整发行价)的项目(阳光电源、广电网络、工大高新2宗、普洛药业)延长定增决议有效期,以寻找更合适的发行时机。此外,有1宗修改定价方式及定价基准日(锦龙股份定价方式由定价改为竞价,定价基准日改为发行期首日),1宗下上调预案价下限(中超控股)。

信质电机、獐子岛股价倒挂主动停止、博通股份收购计划止步股东大会。周有4宗项目停止实施,相比之前减少1宗,其中2宗主动停止。信质电机和獐子岛由于资本市场环境变化(停止实施日股价相对预案价均倒挂)而主动停止定增;博通股份则因股东大会未通过而被动停止。

本周重点关注定增加码新能源项目通裕重工(定增募资约14.85亿元加码核废料智能化处理、大功率风电机组关键零部件制造等项目)及进军体外诊断的万润股份(收购MPBiomedicals公司100%股权,加速进军体外诊断(IVD)市场领域)。

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