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內地房企半月內海外發債189億

2019年11月09日 栏目:游戏

内地房企半月内海外发债189亿新年前后,在港上市内地房企掀起新一轮海外融资潮据统计,仅1月份以来,包括雅居乐地产、佳兆业、碧桂园、合

内地房企半月内海外发债189亿

新年前后,在港上市内地房企掀起新一轮海外融资潮

据统计,仅1月份以来,包括雅居乐地产、佳兆业、碧桂园、合生创展、世茂房地产在内的5家在港上市内地房企,发债融资金额合计就高达30.5亿美元(折合人民币189亿元)

不仅如此,相较此前两年,内地房企海外发行债券的利率下降幅度十分明显

1月3日,佳兆业公布,将发行于2020年到期的5亿美元优先票据,年利率为10.25%,目前已与花旗、瑞信、摩根大通及瑞银订立了购买协议此次发行的年利率低于其2012年发行的分别于2015年、2017年到期债券12.875%和13.5%的年利率

1月4日,碧桂园公告为其7.5亿美元按票面价格发行、息率为7.5%、于2023年到期的优先票据定价碧桂园上一次举债还要追溯到2011年2月17日,该公司当时以11.125%的票面利率,发行了9亿美元优先票据

以高端地产开发为主的世茂房地产7年期8亿美元债券在9日发行,票面利率6.625%,为房地产行业发行利率,超额认购达27倍该公司去年3月发行的一笔7年期债券,票面利率达11%

多年业绩止步不前的合生创展10日也公布,发行3亿美元利率为9.875%优先票据发行票据所得款项净额将用作对现有债务再融资、资助项目建设或改善成本合生创展曾在2011年1月17日发行3亿美元优先票据,彼时息率高达11.75%

雅居乐13日宣布,发行7亿美元、年利率为8.25%次级资本证券,所得净额6.87亿美元,用于购买新地块、再融资及一般营运资金该公司管理层透露,次级资本证券获超额认购逾10倍

过去两周内,上述5家房企在举债融资总额已高达30.5亿美元

值得注意的是,上述房企融资成本下降明显尤其是世茂房地产和碧桂园,债券年利率分别为6.625%、7.5%,且碧桂园的发债周期长达10年之久

一般而言,房企举债的利率高低主要与企业评级、市场对企业的业绩预期有关碧桂园和佳兆业2012年业绩表现均达到预期,且评级良好

一位券商房地产分析人士告诉,去年多数房企较顺利地完成了销售,不少房企评级上升,市场业绩预期上升,所以举债成本相应降低等到年报披露时节,将会有大量房企加入发债阵营该人士预计

此外,自2012年9月以来美联储第三轮量化宽松政策(QE3)对资本市场的影响也在显现短期看美元在走强,市场也预期美元升值但长期看,QE3将改变美元走强的趋势,因此在海外融资的利率比以前要低很多,这也正是房企纷纷进行海外融资的主因之一上述人士称

1月以来在港上市内地房企海外发债情况

房企名称发债额年利率

雅居乐地产7亿美元8.25%

合生创展3亿美元9.875%

世茂房地产8亿美元6.625%

碧桂园7.5亿美元7.5%

佳兆业集团5亿美元10.25%

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